Pengecer perabot rumah Arhaus telah meluncurkan penawaran umum perdana (IPO), yang dapat mengumpulkan $355 juta dan menghargai perusahaan Ohio sebesar $2,3 miliar, menurut laporan yang diterbitkan.
IPO akan melihat Arhaus menawarkan 12,9 juta saham biasa Kelas A, bersama dengan 10 juta saham Kelas A yang dipegang oleh beberapa pemegang sahamnya, termasuk anggota tim manajemen senior perusahaan.
Harga IPO bisa antara $14 dan $17 per saham, dengan saham Arhaus terdaftar di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol “ARHS.”
Seperti yang dicatat oleh Furniture Today, penjamin emisi akan memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga 3.435.484 saham tambahan dari saham biasa Kelas A mereka dengan harga IPO, dikurangi diskon penjaminan emisi dan komisi.
Bank of America Securities dan Jefferies LLC adalah manajer dan perwakilan pembukuan utama IPO.
Didirikan pada tahun 1986, Arhaus memiliki 70 toko di seluruh negeri dan mengatakan bahwa misinya adalah untuk menawarkan furnitur rumah dan luar ruangan yang “bersumber secara berkelanjutan, dibuat dengan penuh kasih, dan dibangun untuk bertahan lama.”
Menurut Seeking Alpha, Arhaus menikmati pertumbuhan yang konsisten dan substansial selama pandemi tahun lalu hingga tiga kuartal pertama tahun 2021.
Angka dari Wawasan Pasar Global menunjukkan pasar furnitur di seluruh dunia bernilai sekitar $546 miliar tahun lalu, diproyeksikan mencapai $785 miliar pada tahun 2027. Penggerak utama pertumbuhannya adalah pengembangan proyek perumahan baru dan pengembangan kota pintar yang berkelanjutan.
Seperti yang dilaporkan PYMNTS pada bulan Juni, retailer furnitur kelas atas lainnya, Restoration Hardware, telah menikmati rekor pendapatan dan pertumbuhan penjualan sebesar 80% dalam beberapa tahun terakhir.
Pada panggilan pendapatan, CEO Gary Friedman mengaitkan sebagian dari kesuksesan itu dengan pendekatan perusahaannya terhadap pengalaman di dalam toko.
“Yang perlu Anda lakukan adalah berjalan ke mal untuk melihat sebagian besar toko ritel adalah kotak kuno tanpa jendela yang tidak memiliki rasa kemanusiaan.Biasanya tidak ada udara segar atau cahaya alami, tanaman mati di sebagian besar toko ritel,” katanya.“Itulah mengapa kami tidak membangun toko ritel;kami menciptakan ruang yang menginspirasi yang mengaburkan batas antara perumahan dan ritel, di dalam dan di luar ruangan, rumah dan perhotelan.”
Waktu posting: Nov-02-2021
